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大家好，

我是园长～

本周的新基金，

除了今天写的这只之外，

还有以下3只，

NO.717｜中融基金甘传琦-中融成长先锋一年持有，值不值得买？

一句话点评NO.718｜财通基金金梓才-财通匠心优选，值不值得买？

简评广发基金林英睿-广发睿合基金｜多说一句

感兴趣的话，

可以直接点链接去看。

02

今天的多说一句，

我们来看一看，

南方基金即将发行的一只新基金，

南方竞争优势。

03

本只基金的基金经理是蒋秋洁女士，

她有13年的证券从业经历，

和超过7年的基金经理管理经验，

目前管理了5只基金，

合计管理规模82亿元。

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她目前管理时间最长的基金是，

南方天元新产业（160133.OF），

从2015年6月至今，

累计回报52.88%，

年化收益率6.51%，

看起来业绩不怎么样，

但实际上她刚接手这只基金之后，

就直接碰到了2015年的股灾，

如果看从2016年至今的业绩，

实际上还是非常可圈可点的。

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我们来看一下组合的特征，

前十大重仓股占比目前在30%，

属于很低的持股集中度。

基金的年换手率在2倍左右，

属于较低的交易频率。

结合上述两点，

她属于持股集中度较低+

持股周期不短的“偏收藏家型”选手。

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从资产配置图上看，

蒋秋洁女士会做幅度不大，

但频率较高的仓位择时。

从风格配置图上看，

蒋秋洁女士会做风格择时，

目前阶段在大小盘之间，

在做风格切换。

结合上述两点，

蒋秋洁女士属于，

会做仓位择时+会做风格择时的，

“飘忽不定型”选手。

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组合的前三大重仓行业占比不高，

基本在55%以下，

低于行业平均水平，

属于比较分散的行业集中度。

截止去年半年报，

组合主要持有了，

医药生物、电气设备和电子行业，

合计占比49.28%，

是比较明显的成长风格。

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基金的四季报运作分析，

主要介绍了对“双碳”机会的解读，

她看好电价市场化改革，

看好风能、光能和储能行业的机会，

看好新能源车相关产业链。

同时，

看好军工行业中短期的机会。

另外，

对于消费和医药，

短期会相对平淡，

她会更加注重有强产品周期，

以及品牌溢价的公司进行配置。

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在具体持仓方面，

持股集中度进一步降低，

前十大重仓股占比只有25%，

与一年前的52%相比，

直接降低了一半。

因此对重仓股的分析，

象征意义大于实际意义。

从前几期季报中，

我们了解到蒋秋洁女士，

已经开始了转变，

从消费医药为主，

逐步切换到了碳中和主题中。

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所以结论依旧呼之欲出了，

面对这样的变化，

我们持谨慎观望的态度。

我们需要再观察观察，

过一段时间再做判断不迟。

好了，

今天就说那么多，

我们明天见！

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