时间:2022-12-09 14:15:38 | 浏览:96
作者:袁祎蔓
近期,由南方基金主办的ESG投资国际论坛圆满落幕,会议围绕“投资者应该如何应对ESG环境变化”议题,邀请了南方基金基金经理林乐峰、耶鲁大学能源研究学院讲师和顾问委员会教授Cary Krosinsky、Robeco Alternative Alpha Research研究组负责人Mike Chen等专业人士,分享了中国、欧洲、美国ESG投资发展的情况,并吸引了多家海外媒体参与,共同探讨未来ESG投资发展方向。
近年来,随着可持续发展理念在全球范围的升温,ESG投资正在成为中国乃至全球投资者的重要议程,各国机构针对ESG投资的创新层出不穷。南方基金林乐峰表示,通过多年的积累,公司搭建了一套完整的ESG数据库,并成立了多个ESG相关产品,在这些产品的运作过程中积极跟所投资的上市公司进行沟通,希望能在ESG方面对他们有更多影响,并增强他们在ESG方面的责任。Cary Krosinsky表示,2020年能源结构已经开始从石油和煤逐渐向可再生能源转型,未来还会继续持续。耶鲁现在也取得了很多进步,这些进步体现在方方面面。Mike Chen则表示,荷宝(Robeco)也有自己的数据模型,从全球的角度来说,Mike Chen认为所有企业都需要将数据量化,因为如果这些数据不能量化的话,在实际中是很难使用的。
会上,南方基金林乐峰就中国在ESG方面面临的机遇和挑战发表了独到见解。他表示,随着社会经济的发展,中国对于很多方面的标准也在不断提高,以密集的政策来推动社会文明的进步,让我们的世界和生活变得更好。最近几年全球气候环境出现了一定的变化,也让各国政府、投资机构逐渐意识到可持续发展的重要性。中国已明确提出“碳达峰”与“碳中和”目标,并且持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,很多地区正在加快规划建设大型风电光伏基地项目,兼具经济发展和绿色转型同步进行,这样会给相应领域的参与者带来很多投资机会,包括风电、光伏、新能源汽车、储能、电力设备等行业的需求也会有较快增长。同时,在实现“双碳”目标的过程中,一些传统行业也会受到能源结构变化的影响。
耶鲁的Cary Krosinsky分享道,美国当前整个市场已经比较成熟,美国有两个时间比较长的ESG基金在上世纪70年代就已设立,他们有自己的一套评估绩效的标准。其中有一系列基准来对比、评估其他公司的表现情况。目前的重点是评估一个投资组合ROA的同时,也要把ESG维度考虑进去。“我刚刚提到美国的ESG基金,现在有越来越多的资金流入,得到了越来越多投资人的认可,这也从侧面证实了ESG得到了大众的重视。但我们还是需要理解一个问题,就是不管做ESG投资还是做什么投资,我们的初衷是为了最大化投资收益,也希望能给股东带来更多利益。”Cary Krosinsky进一步表示,考虑到ESG在投资过程中可能会对某些投资行为进行限制,所以短期来看或有一些影响,但长期来看还是有望获益。
Robeco的Mike Chen表示,Robeco在欧洲做资金管理,很早就已经纳入了ESG投资,很多客户都是欧洲公司。值得一提的是,欧洲客户非常重视ESG,他们愿意牺牲一部分短期利益来换取长期的可持续发展。但是,如果去一些国家看一看的话,会发现很多投资者既想可持续发展,但也不愿意放弃眼前的利益。所以不同国家可能有不同的ESG路径、政策。Mike Chen坦言:“我们对ESG有一系列商业评估,在过去的3-5年里,我们的投资组合里有一系列ESG公司,看未来10-15年,它们的预期还是比较好的。在金融系统稳定性的框架之下,每一个公司都能做到可持续的话,整个投资环境也会变得越来越好,越好的投资环境又能反过来反哺这些公司。”
值得一提的是,本次参与ESG投资国际论坛的三位专家,来自中国、美国和欧洲在ESG领域具有深入研究的代表者。其中,成立于1998年的南方基金,不仅是中国首批成立的公募基金公司,也是中国最早加入PRI、践行ESG投资理念的资产管理者之一。截至2022年9月30日,南方基金母子公司合并资产管理规模18033亿元,客户数量1.83亿。而荷宝(Robeco)是一家国际资产管理公司,1929年成立于荷兰鹿特丹。荷宝为投资者提供从股票到债券的主动型投资服务。截至2022年6月,荷宝的资产管理规模达到1860亿美元(折合约13236亿人民币),并在全球拥有16个办事处。来自耶鲁的Cary Krosinsky则是一位广受尊敬的教育家、可持续金融领域的主要作者和顾问,同时他还在2022年春季担任SIPA的兼职教授,帮助监督2020年以来由世界银行资助的关于绿色全球养老基金的项目。
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在今年我的投资收益主要来自于新能源、新材料板块这些看似风险很高、成功率相对不高的板块。即使2万元的高风险投资全部损失了,对这个投资者的打击也只是伤及皮毛。在控制好风险、做好资产配置的前提下,那些高风险、低成功率、有潜在超高回报的项目也非常值得投资者考虑。
根据市场公开信息及8月17日披露的机构调研信息,易方达基金近期对1家上市公司进行了调研,相关名单如下:1)容百科技(证券之星综合指标:25星;市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;
市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;
市盈率:10493)个股亮点:世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一;市盈率:7128)个股亮点:国内少数同时拥有军民资质认证的高温合金生产企业之一;4)分众传媒(证券之星综合指标:35星;
市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;
市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;市盈率:10493)个股亮点:世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一;公司主营高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研产销,产品广泛应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域,是国内飞机、航空发动机用高温合金和不锈钢无缝管的主要供应商。
市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;
军工产品主要为航空发动机用高温合金材料及其部件;公司主营高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研产销,产品广泛应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域,是国内飞机、航空发动机用高温合金和不锈钢无缝管的主要供应商。
市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;市盈率:10493)个股亮点:世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一;与国外多家知名医疗器械生产商如史赛克、丹纳赫等建立合作关系,是全球首款高清荧光腹腔镜整机系统中核心部件高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组的唯一设计及生产供应商;
根据市场公开信息及8月17日披露的机构调研信息,中信建投基金近期对1家上市公司进行了调研,相关名单如下:1)图南股份(证券之星综合指标:3星。中信建投基金成立于2013年,截至目前,资产规模(全部)568.3亿元,排名75/189。